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  作为全球关节轴承有突出贡献的公司，凭借在自润滑关节轴承技术领域的突破，正迎来从传统制造向高端装备转型的关键时期。 企业具有全国唯一的关节轴承研究所，在国内市场占有率超过75%，全球市占率约15%，稳居全球第三大供应商地位 。近六个月（2025年5月26日至11月26日），公司股票价格从24.88元上涨至26.61元，涨幅6.95%，显著跑赢同期上证指数（-1.74%）和深证成指（-2.62%）。

  从技术实力看，公司掌握了PTFE织物摩擦副、精密仿真挤压等核心技术，产品寿命提升至200万次（行业平均140万次），并能在-180℃至250℃极端环境下稳定运行 。2025年上半年研发费用率达7.54%，新增专利授权15个，较去年同期增长25% 。在人形机器人、航空航天等新兴领域，公司产品已通过特斯拉Optimus Gen2、智元远征A2等头部机型验证 。

  从投资价值看，公司当前市盈率（TTM）138.69倍，市净率4.18倍，估值处于历史高位。多家机构给出买入评级，目标价29.23-31.36元，较当前股价有10%-18%的上升空间 。我们大家都认为，尽管短期估值偏高，但考虑到公司在关节轴承领域的绝对龙头地位、技术壁垒以及人形机器人等新赛道的巨大潜力。

  主要风险提示：人形机器人业务不确定性风险；应收账款高企风险；贸易摩擦影响；估值回调风险。

  福建龙溪轴承（集团）股份有限公司始建于1958年，1997年12月改制为股份制公司，2002年8月在上海证券交易所上市，是一家具有60多年历史的国有控股上市集团公司 。公司注册资本39955.3571万元，法定代表人为陈晋辉，目前处于存续状态，员工数2031人 。

  公司主营业务为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱的研发、生产与销售，并通过控股子公司开展供应链服务与生产物资贸易 。其中，关节轴承是公司的核心业务，产品大范围的应用于工程机械、重型汽车、建筑路桥、冶金装备、水利工程等传统配套领域及航空航天、风电核电等战略性新兴起的产业，并大量出口欧美等四十多个国家和地区 。

  在行业地位方面，龙溪股份是国内最大的关节轴承供应商与最大出口商，在国内市场占有率超过75%，全球市占率约15%，是SKF、INA之外的全球第三大供应商 。公司具备年产关节轴承1500万套、汽车圆锥滚子轴承和AG轴承800万套、齿轮200万件、变速箱1万台套、汽车动力转向器15万台套、轴套2000万件的生产能力 。更重要的是，公司累计开发了3700多种关节轴承，品种数、产量居世界同类厂家第一 。

  从股权结构看，公司为国有控股企业，实际控制人为漳州市国资委。企业具有福建省永安轴承有限责任公司、福建省叁明齿轮箱有限责任公司等七家控股子公司，企业主要经济指标实现21年持续、稳定增长，目前公司总资产超过18亿元 。

  龙溪股份的技术实力大多数表现在其在关节轴承领域构建的完整技术体系。企业具有全国唯一的关节轴承研究所，这是公司技术创新的核心平台。同时，公司还建有博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、国家关节检测与实验中心，拥有行业内最先进的关节轴承检测实验室。

  在技术标准制定方面，公司是关节轴承国家标准和行业标准的主要起草单位，是全国滚动轴承标准化技术委员会关节轴承分技术委员会秘书处单位，主导关节轴承国家、行业标准的制修订工作 。企业主导和参与国际、国家及行业关节轴承标准制修订26项，制定企业标准300余项，荣获福建省标准贡献奖一等奖 。

  从专利布局看，截至2025年10月，企业具有专利162项，其中发明专利71项 。2025年以来，公司新增专利授权15个，较去年同期增长25%，显示出强劲的技术创新活力 。近期获得的重要专利包括一种耐高温高承载的织物衬垫的制备方法和应用（2025年8月22日授权）、一种V形杆的三杆端关节轴承球心点位置测量装置（2025年6月24日授权）等 。

  在研发投入方面，公司持续保持高强度投入。2024年研发投入1.28亿元，占营收7.21% 。2025年上半年研发费用5617.19万元，研发费用率高达7.54%，同比增长1.20个百分点 。公司2025年预计研发投入1.37亿元，聚焦机器人轻量化材料及高精度轴承技术。有必要注意一下的是，公司入选科改示范企业，研发费用加计扣除比例提升至120% 。

  龙溪股份在关节轴承核心技术领域实现了多项重大突破，构建了难以逾越的技术壁垒。

  自润滑关节轴承技术是公司最核心的技术突破。公司攻克了此前被欧美垄断的自润滑关节轴承技术，实现关键零部件100%自主可控，并成为国内唯一通过美国海军航空司令部（NAVAIR）实验室A标认证的企业，产品被列入美国政府采购目录（QPL-AS81820） 。公司自主研发的PTFE织物摩擦副技术，使关节轴承寿命提升至200万次，远超行业平均的140万次，并能在-180℃至250℃极端环境下稳定运行 。

  精密制造工艺技术方面，公司独创的精密仿线;将轴承精度误差控制在0.2μm以内，适配人形机器人手腕/脚踝的多自由度运动需求 。公司构建了从纤维织物结构设计到衬垫集成的完整工艺链，掌握了PTFE自润滑衬垫制备、模塑衬垫和精密仿线;三大核心技术 。

  在产品创新方面，公司不断推出适应新兴领域需求的新产品。2025年10月，公司成功为江门中微子实验探测器研发出兼具刚接与铰接灵活切换功能的推力关节轴承节点，历时15个月开展测试与工艺优化，累计完成10余次样品迭代 。该产品从根本上消除了复杂空间受力条件下连接机构所承受的面外剪力和附加弯矩，充足表现了公司在极端工况下的技术创新能力。

  在人形机器人领域，公司设计了全新结构的PTFE织物摩擦副，大幅度的提高关节轴承粘接强度和轴承寿命 。公司的人形机器人配套关节轴承已处于研制或小批送样、试验阶段，2025年3月获评智元机器人优秀合作伙伴奖，验证了公司在关节轴承的供应链地位 。

  公司拥有全国唯一的关节轴承研究所，掌握自润滑关节轴承等核心技术，产品通过美国海军航空司令部A标认证，技术实力国际领先。3700多种产品型号，品种数、产量居世界第一 。这种技术和规模优势构成了极高的进入壁垒。

  在人形机器人领域，公司产品已获得特斯拉、智元等头部企业认可，有望成为核心供应商。在航空航天领域，公司是国内少数具备配套能力的企业。这些新兴领域市场空间巨大，有望成为公司新的增长极。

  暴雪！气温降幅达14℃！局地阵风超9级！大范围降雪来袭，这一些地方请注意

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